【摘要】今日可申購(gòu)麥瀾德和趣睡科技；央行：引導(dǎo)實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降，保持貸款持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)；央行：因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策；易會(huì)滿：以注冊(cè)制改革為契機(jī)繼續(xù)全面深化資本市場(chǎng)改革；國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)：給予16國(guó)98%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇；7月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI降至50.4 擴(kuò)張速度放緩；三部門印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案；國(guó)家新聞出版署：8月份136款游戲獲批中青寶、游族網(wǎng)絡(luò)等在列；7月新能源車銷量環(huán)比下滑，下半年競(jìng)爭(zhēng)加??；美股三大指數(shù)微跌，波音股價(jià)漲超6%。

隔夜外盤

　　美股三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.14%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.28%。波音漲超6%，獲批重啟787客機(jī)交付；熱門中概股多數(shù)下跌，騰訊音樂(lè)跌逾8%；Boss直聘跌超7%，嗶哩嗶哩跌超4%。

　　歐洲三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.13%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.18%，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.03%。

熱點(diǎn)聚焦

　　1、央行：引導(dǎo)實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降，保持貸款持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　據(jù)央行網(wǎng)站消息，8月1日，人民銀行召開(kāi)2022年下半年工作會(huì)議。會(huì)議指出，要保持貨幣信貸平穩(wěn)適度增長(zhǎng)。綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貸款投放，保持貸款持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。引導(dǎo)實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。用好政策性開(kāi)發(fā)性金融工具，重點(diǎn)發(fā)力支持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)。加大金融支持民營(yíng)小微企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域力度。

　　2、央行：因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策

　　人民銀行召開(kāi)2022年下半年工作會(huì)議，會(huì)議要求，穩(wěn)妥化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。防范化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)。因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策。保持房地產(chǎn)信貸、債券等融資渠道穩(wěn)定，加快探索房地產(chǎn)新發(fā)展模式。督促平臺(tái)企業(yè)全面完成整改，實(shí)施規(guī)范、透明、可預(yù)期的常態(tài)化監(jiān)管，發(fā)揮好平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造就業(yè)和促進(jìn)消費(fèi)的作用。

　　3、易會(huì)滿：以注冊(cè)制改革為契機(jī)繼續(xù)全面深化資本市場(chǎng)改革

　　證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿近日在《求是》上發(fā)文稱，近年來(lái)，證監(jiān)會(huì)堅(jiān)持尊重注冊(cè)制基本內(nèi)涵、借鑒國(guó)際最佳實(shí)踐、體現(xiàn)中國(guó)特色和發(fā)展階段特征的三原則，先后推進(jìn)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所試點(diǎn)注冊(cè)制，在堅(jiān)持以信息披露為核心、強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)把關(guān)責(zé)任、推行市場(chǎng)化定價(jià)等國(guó)際通行做法的同時(shí)，在一二級(jí)市場(chǎng)平衡、板塊錯(cuò)位發(fā)展、投資者保護(hù)等方面作出了一系列有特色的機(jī)制安排。證監(jiān)會(huì)要始終堅(jiān)持實(shí)事求是，大膽探索、小心求證，以注冊(cè)制改革為契機(jī)，繼續(xù)全面深化資本市場(chǎng)改革，努力走出一條符合我國(guó)國(guó)情的資本市場(chǎng)發(fā)展之路。

　　4、國(guó)家新聞出版署：8月份136款游戲獲批中青寶、游族網(wǎng)絡(luò)等在列

　　國(guó)家新聞出版署發(fā)布8月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?36款游戲獲批。其中，中青寶、游族網(wǎng)絡(luò)等公司產(chǎn)品在列。

　　5、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)：給予16國(guó)98%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇

　　國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告決定，自2022年9月1日起，對(duì)原產(chǎn)于多哥、厄立特里亞、基里巴斯、吉布提、幾內(nèi)亞、柬埔寨、老撾、盧旺達(dá)、孟加拉、莫桑比克、尼泊爾、蘇丹、所羅門群島、瓦努阿圖、乍得和中非等16個(gè)最不發(fā)達(dá)國(guó)家的98%稅目產(chǎn)品實(shí)施零關(guān)稅。

　　6、7月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI降至50.4 擴(kuò)張速度放緩

　　8月1日公布的7月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)錄得50.4，低于6月1.3個(gè)百分點(diǎn)，仍位于擴(kuò)張區(qū)間，顯示制造業(yè)景氣狀況繼續(xù)改善，但修復(fù)速度放緩。

　　7、三部門印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案

　　工信部、國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案。方案提出，“十四五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得積極進(jìn)展，能源資源利用效率大幅提升，建成一批綠色工廠和綠色工業(yè)園區(qū)，研發(fā)、示范、推廣一批減排效果顯著的低碳零碳負(fù)碳技術(shù)工藝裝備產(chǎn)品，筑牢工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰基礎(chǔ)。到2025年，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗較2020年下降13.5%，單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社會(huì)下降幅度，重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放強(qiáng)度明顯下降。

　　8、7月新能源車銷量環(huán)比下滑下半年競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　車市在6月沖高后進(jìn)入7月淡季，銷量如預(yù)期般出現(xiàn)環(huán)比下滑，新勢(shì)力交付量也重新排位。下半年新車型密集登場(chǎng)，在做大整個(gè)市場(chǎng)蛋糕的同時(shí)，分蛋糕的激烈競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，部分車企已經(jīng)出現(xiàn)價(jià)格策略的調(diào)整。小鵬、理想、蔚來(lái)3家新勢(shì)力7月分別交付11524輛、10422輛、10052輛，同比增長(zhǎng)43%、21.3%、26.7%，環(huán)比則均出現(xiàn)20%-25%的下滑。

　　原本的第二梯隊(duì)反超“蔚小理”，保持著較穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。7月哪吒交付量為14037輛，同比增長(zhǎng)134%；零跑交付12044輛，同比增長(zhǎng)177%；小康股份銷量為13291輛，同比增長(zhǎng)317%，其中賽力斯汽車銷量7807輛，同比增長(zhǎng)8874%；廣汽埃安銷量25033輛，同比增長(zhǎng)138%。以上車企交付量環(huán)比在增長(zhǎng)，均創(chuàng)下單月交付新高。

　　盡管特斯拉中國(guó)和比亞迪兩大車企的銷量還未出爐，但7月車市環(huán)比下滑基本成形。乘聯(lián)會(huì)在7月22日發(fā)文，預(yù)計(jì)7月乘用車零售銷量177萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%，環(huán)比下降8.9%；預(yù)計(jì)新能源車銷量45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)103%，環(huán)比下降15%。“7月本來(lái)就是銷售淡季，環(huán)比下降很正常。而且今年6月由于疫情導(dǎo)致的滯后交付和銷售，以及政策拉動(dòng)形成了銷售大幅反彈的現(xiàn)象，其中包括部分5月底的后置需求和6月底的搶購(gòu)需求，對(duì)7月會(huì)銷售有所透支?！被葑u(yù)評(píng)級(jí)亞太地區(qū)企業(yè)研究董事楊菁對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示。

主題機(jī)會(huì)

　　1、動(dòng)力電池大廠加碼鋰電池回收千億級(jí)市場(chǎng)正加速爆發(fā)

　　據(jù)外媒報(bào)道，韓國(guó)三大動(dòng)力電池廠之一的SKOn在ESG報(bào)告中表示，將在今年內(nèi)投資建設(shè)鋰回收工廠，計(jì)劃于2025年在美國(guó)和歐洲開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。SK集團(tuán)旗下電池生產(chǎn)子公司SK創(chuàng)新早在2019年宣布，公司新技術(shù)能夠從廢棄的電動(dòng)汽車電池陽(yáng)極材料中回收高濃度的氫氧化鋰。近年來(lái)，新能源汽車銷量快速攀升帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量需求大幅增長(zhǎng)，按照動(dòng)力電池5-8年使用壽命推算，新能源汽車動(dòng)力電池退役高潮即將來(lái)臨。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2021年退役的動(dòng)力電池達(dá)到25.2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2030年退役的動(dòng)力電池將達(dá)到237.3萬(wàn)噸。隨著鈷鎳鋰等金屬價(jià)格供需失衡之下持續(xù)上漲，動(dòng)力電池回收價(jià)值大幅提升，包括電池廠、整車廠等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加碼布局，電池回收市場(chǎng)望加速爆發(fā)，市場(chǎng)空間廣闊。中信證券預(yù)測(cè)，2027年全球電池回收行業(yè)市場(chǎng)空間將超1500億元?？申P(guān)注旺能環(huán)境、道氏技術(shù)等。

　　2、蔚來(lái)表示壓鑄件供不應(yīng)求一體化壓鑄發(fā)展可期

　　近日舉行的2022年蔚來(lái)合作伙伴日活動(dòng)上，蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)李斌表示，蔚來(lái)ET7在6月份交付了4000多輛，原計(jì)劃在此基礎(chǔ)上，7月份將交付量提高一個(gè)臺(tái)階，但因?yàn)閴鸿T件供應(yīng)不足，少生產(chǎn)了幾千輛。隨著門店客流量、訂單量的大幅增長(zhǎng)，車企的工廠都已經(jīng)滿負(fù)荷生產(chǎn)。天風(fēng)證券認(rèn)為，一體化壓鑄技術(shù)是對(duì)傳統(tǒng)汽車制造工藝的革新，相比較現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)能夠提高效率、降低成本以及減輕重量。目前特斯拉已將一體化壓鑄技術(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行布局，其他各主機(jī)廠也紛紛跟進(jìn)布局一體化壓鑄技術(shù)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年開(kāi)始一體化壓鑄市場(chǎng)空間將迎來(lái)快速提升，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)300億以上規(guī)模?？申P(guān)注泉峰汽車、立中集團(tuán)等。

　　3、硅片薄片化趨勢(shì)加速推進(jìn)鎢絲金剛線廣受追捧

　　根據(jù)PV InfoLink的最新預(yù)計(jì)，2022年全球光伏新增裝機(jī)有望超過(guò)239GW，裝機(jī)需求的提升帶來(lái)硅片的需求激增，而金剛線作為硅片制作的主輔材，其需求勢(shì)必增長(zhǎng)明顯。其中鎢絲金剛線由于其更突出的性能，受到越來(lái)越多的廠商關(guān)注。鎢絲因?yàn)檩^高的破斷力以及韌性較佳，在使用了更細(xì)的線徑后斷線率仍有優(yōu)勢(shì)，從而降低綜合線耗約10%。同時(shí)，大尺寸薄片化以及金剛線細(xì)線化一直以來(lái)均為硅片技術(shù)進(jìn)步的方向，硅料價(jià)格持續(xù)處于高位，加速了薄片化以及細(xì)線化的進(jìn)程。研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，后續(xù)若鎢絲金剛線能進(jìn)一步細(xì)線化以及降價(jià)，充分發(fā)揮其在切片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，輔之光伏級(jí)鎢絲母線進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，勢(shì)必將加速常規(guī)碳鋼線的替代?？申P(guān)注廈門鎢業(yè)、中鎢高新等。

公司新聞

　　1、惠博普：簽訂3.19億美元工程項(xiàng)目合同金額占去年?duì)I收134.92%

　　惠博普(002554)8月1日晚間公告，公司與公司全資子公司Solartem股份公司作為聯(lián)合體于2022年7月29日與10673號(hào)項(xiàng)目信托在墨西哥城就LERDO CCC號(hào)天然氣發(fā)電廠項(xiàng)目簽訂完成該工程項(xiàng)目的主合同及合同全部附件，該項(xiàng)目合同金額為3.19億美元(約合人民幣21.51億元)。項(xiàng)目?jī)?nèi)容是Lerdo聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠(CCC)的土建工程、機(jī)電工程及關(guān)聯(lián)工程的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和施工，及發(fā)電廠的組裝、調(diào)試和試運(yùn)行。

　　2、小康股份：7月新能源汽車銷量13291輛同比增長(zhǎng)316.78%

　　小康股份(601127)8月1日晚間發(fā)布產(chǎn)銷快報(bào)，7月新能源汽車銷量13291輛，同比增長(zhǎng)316.78%；其中賽力斯汽車銷量7807輛，同比增長(zhǎng)8873.56%。

　　3、鐵流股份：新能源汽車電機(jī)軸產(chǎn)品收到客戶定點(diǎn)通知

　　鐵流股份(603926)8月1日晚間公告，全資子公司蓋格新能源已收到國(guó)內(nèi)某知名新能源車企一級(jí)供應(yīng)商浙江奧思偉爾電動(dòng)科技有限公司發(fā)出的定點(diǎn)通知書，蓋格新能源成為其新能源汽車電機(jī)軸項(xiàng)目的批量供應(yīng)商。

　　4、四方光電：收到國(guó)內(nèi)新能源主機(jī)廠2個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)通知書

　　四方光電(688665)8月1日晚間公告，于近日收到國(guó)內(nèi)新能源主機(jī)廠2個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn)通知書，確認(rèn)公司為其供應(yīng)車規(guī)級(jí)CO2傳感器總成、AQM空氣質(zhì)量傳感器總成。根據(jù)客戶預(yù)測(cè)，上述項(xiàng)目定點(diǎn)預(yù)計(jì)生命周期為5年，總金額約為1.16億元。

　　5、孚能科技：擬投建贛州年產(chǎn)30GWh新能源電池項(xiàng)目

　　孚能科技(688567)8月1日晚間公告，公司擬與贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂《投資合作意向協(xié)議書》。雙方就孚能科技贛州年產(chǎn)30GWh新能源電池項(xiàng)目相關(guān)條款達(dá)成一致，預(yù)計(jì)本次項(xiàng)目投資的金額較大。項(xiàng)目分為兩期。其中，一期規(guī)劃建設(shè)18GWh新能源電池項(xiàng)目，初步規(guī)劃為生產(chǎn)三元軟包動(dòng)力電池產(chǎn)品；二期規(guī)劃建設(shè)12GWh新能源電池項(xiàng)目。

　　6、卡倍億：擬在湖北省麻城市投資汽車線纜項(xiàng)目

　　卡倍億(300863)8月1日晚間公告，擬在湖北省麻城市投資汽車線纜項(xiàng)目，投資總額為2.5億元，項(xiàng)目主要從事汽車用電線電纜生產(chǎn)建設(shè)，產(chǎn)品包括但不限于新能源汽車高壓電纜、智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)線纜、鋁電纜、鋁巴等產(chǎn)品。

　　7、運(yùn)達(dá)股份：子公司擬3.81億元投建70MW風(fēng)光同場(chǎng)項(xiàng)目

　　運(yùn)達(dá)股份(300772)8月1日晚間公告，擬以持股75%的子公司哈密公司為主體，投資建設(shè)新疆哈密市伊吾縣淖毛湖70MW風(fēng)光同場(chǎng)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資3.81億元，其中投資的資本金比例約為20%，由公司和哈密國(guó)投哈密國(guó)投按持股比例自籌。

　　8、永太科技：子公司擬投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸電解液及相關(guān)材料和副產(chǎn)物循環(huán)利用項(xiàng)目

　　永太科技(002326)8月1日晚間公告，公司子公司永太高新擬以9.5億元投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸電解液及相關(guān)材料和副產(chǎn)物循環(huán)利用項(xiàng)目。

　　9、華潤(rùn)雙鶴：擬以5.02億元收購(gòu)神舟生物50.11%股權(quán)

　　華潤(rùn)雙鶴(600062)8月1日晚間公告，擬以5.02億元收購(gòu)神舟生物科技有限責(zé)任公司50.11%股權(quán)。交易完成后，神舟生物為公司新增控股子公司。

　　10、同達(dá)創(chuàng)業(yè)：擬購(gòu)買先鋒綠能100%股權(quán)股票復(fù)牌

　　同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647)8月1日晚間公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買先鋒綠能100%股權(quán)，本次交易完成后，先鋒綠能將成為上市公司的全資子公司；股票將于2022年8月2日開(kāi)市起復(fù)牌。預(yù)計(jì)本次交易完成后，上市公司控股股東將變更為明信能源，王濤、魯仲蘭將成為上市公司共同實(shí)際控制人。本次交易后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為綜合能源的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)。本次交易有利于上市公司探索新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、尋求新利潤(rùn)增長(zhǎng)，有利于提升上市公司盈利能力和綜合實(shí)力。

　　11、秀強(qiáng)股份：上半年凈利同比增長(zhǎng)147.6%

　　秀強(qiáng)股份(300160)8月1日晚間披露半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.74億元，同比增長(zhǎng)18.96%；凈利潤(rùn)1.19億元，同比增長(zhǎng)147.60%；基本每股收益0.20元。

　　12、匯川技術(shù)：上半年凈利同比預(yù)增15%-35%

　　匯川技術(shù)(300124)8月1日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利17.97億元-21.1億元，同比增長(zhǎng)15%-35%。報(bào)告期內(nèi)，公司通用自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)取得較快增長(zhǎng)；得益于新能源汽車滲透率提升、公司定點(diǎn)車型放量影響，公司新能源汽車電驅(qū)&電源系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

財(cái)經(jīng)日歷

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