5G時代與疫情背景下，對流量需求巨大，海底光纜作為全球互聯(lián)網(wǎng)和云計算行業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，重要性凸顯。

另一方面，隨著騰訊、阿里、華為、字節(jié)跳動等我國科技企業(yè)海外用戶不斷提升，數(shù)據(jù)流量出現(xiàn)大幅上升趨勢，但與之相對的是中國企業(yè)擁有的海底光纜份額低，可能成為中國科技企業(yè)出海的一個瓶頸，由此加速發(fā)展變得迫在眉睫。


時間催化劑

據(jù)外媒報道，美國官員已經(jīng)準(zhǔn)許Alphabet旗下的谷歌Google啟動與中國臺灣連接的高速互聯(lián)網(wǎng)海底光纜，但不能與中國香港連通，理由是存在國家安全隱患。

美國司法部周三宣布決定時表示：“許可美國和中國香港直接連通光纜存在重大風(fēng)險，有可能嚴(yán)重危害美國國家安全和執(zhí)法利益。”這一決定得到了美國國土安全部和國防部的支持。


海底光纜是云計算重要基礎(chǔ)建設(shè)

全球 95%的國際數(shù)據(jù)通信通過海纜進行。截至 2020 年 3 月全球光纜達 462 條，總長度超過 110 萬公里。海底光纜的建設(shè)主體 2000 年以前以電信運營商為主，最近 10 年，谷歌、Facebook 等互聯(lián)網(wǎng)公司由于流量需求巨大，逐漸成為主要的建設(shè)主體。


海底光纜成為中國科技企業(yè)出海的一個重要戰(zhàn)略資源

中國人均海纜帶寬資源是美國的 5%，日本的 10%，大幅低于中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在全球所處的地位。過去幾年，隨著騰訊、阿里、華為、字節(jié)跳動等我國互聯(lián)網(wǎng)、云計算企業(yè)海外用戶不斷提升，我們看到中國與一帶一路沿線沿線國家之間數(shù)據(jù)流量出現(xiàn)大幅上升趨勢，未來海底光纜資源可能成為制約這些企業(yè)海外發(fā)展的瓶頸之一。


海底光纜建設(shè)加速，利于國內(nèi)領(lǐng)先廠商

隨著視頻服務(wù)及云計算的興起帶動流量快速上升，海底光纜的建設(shè)在沉寂多年之后，出現(xiàn)加速趨勢。

未來海纜建設(shè)有望在中國科技企業(yè)出海及新基建的大背景下迎來建設(shè)高潮，利好國內(nèi)領(lǐng)先布局廠商，如中天科技、亨通光電等。

海纜建設(shè)主要包括施工總包、光纜制造以及海洋設(shè)備制造等環(huán)節(jié)。項目難度原則上隨著海纜長度的提升而提升，總包商負責(zé)項目實施，在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置最有優(yōu)勢，全球主要的總包商包括:諾基亞、NEC、SubCom、華為海洋(2019 年被亨通收購)。海洋設(shè)備制造難度較高，是跨國海纜施工總包的入場券，亨通通過收購華為海洋形成海洋設(shè)備+海纜制造的綜合能力。此外中國企業(yè)中，中天、亨通、長飛-寶勝、烽火、東方電纜逐步積累了較強的海纜生產(chǎn)能力。

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