電線電纜行業(yè)主要上市公司：中天科技(600522)、特變電工(600089)、寶勝股份(600973)、亨通光電(600487)、遠(yuǎn)東股份(600869)、精達(dá)股份(600577)、萬馬股份(002276)、中超控股(002471)、太陽電纜(002300)、漢纜股份(002498)等

本文核心數(shù)據(jù)：電線電纜行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、定義

電線電纜，按國際有關(guān)規(guī)定其定義為“用以傳輸電(磁)能信息和實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品”。中國國家統(tǒng)計(jì)局的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類將電線電纜制造行業(yè)定義為“在電力輸配、電能傳送，聲音、文字、圖像等信息傳播，以及照明等各方面所使用的電線電纜的制造”。

電線電纜按照用途劃分可以分為五大類：電力電纜、電氣裝備用電線電纜、通信電纜和光纜、裸電線、繞組線。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟

目前，我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè)，如銅、鋁及其合金;制造交聯(lián)絕緣套及護(hù)套料的橡膠行業(yè)，聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機(jī)械、通信行業(yè)、電力行業(yè)及建筑行業(yè)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)已進(jìn)入成熟期

我國電線電纜的發(fā)展起步比較晚，第一家電纜廠——昆明電線電纜廠(1938年建廠)，1939年7月1日正式投產(chǎn)。1948年昆明電線廠生產(chǎn)出6.6kV橡皮絕緣鉛包電纜。新中國成立后，1954年建立沈陽電纜廠(蘇聯(lián)援建)，1956年正式投產(chǎn)，我國電線電纜生產(chǎn)從無到有，突飛猛進(jìn)地發(fā)展起來的。20世紀(jì)60年代以來，我國在導(dǎo)體生產(chǎn)和科研方面進(jìn)行了大量的工作，生產(chǎn)出電工鋁導(dǎo)體。20世紀(jì)80年代末電線電纜行業(yè)產(chǎn)值占國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的0.88%。到1998年電線電纜產(chǎn)值占國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1%，反映出它仍有較強(qiáng)的生命力。

20世紀(jì)90年代以來，我國電線電纜業(yè)獲得高速發(fā)展，中國也是僅次于美國的世界第二大電線電纜生產(chǎn)國。2011年中國電線電纜產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過美國，成為全球電線電纜行業(yè)第一大市場。隨后，隨著我國電線電纜市場快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)步入成熟階段。

行業(yè)政策背景：政策加強(qiáng)對(duì)電線電纜行業(yè)規(guī)范和引導(dǎo)

自2009年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家住建部國家能源局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范電線電纜行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及推進(jìn)電線電纜技術(shù)研究、電線電纜建設(shè)規(guī)范、電線電纜企業(yè)安全運(yùn)行規(guī)范等內(nèi)容：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國電線電纜企業(yè)數(shù)量眾多

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年，隨著電線電纜行業(yè)規(guī)模不斷壯大，行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈不斷上升趨勢，2015年達(dá)到3831家，為歷年來的最大值。2017年隨著行業(yè)調(diào)整，產(chǎn)品升級(jí)、落后產(chǎn)能淘汰加快，行業(yè)并購整合速度加快，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有所下降，為3734家，較2016年減少了57家。隨著我國對(duì)于新能源和基建的投入，2018-2020年全國電線電纜行業(yè)開始逐漸回暖，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量由3817家左右上升至4009家。

2、我國電力電纜總產(chǎn)量整體波動(dòng)上升

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，我國電力電纜總產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩走勢。在經(jīng)歷2017-2018年連續(xù)兩年產(chǎn)量規(guī)模下滑之后，2019年，我國電力電纜總產(chǎn)量規(guī)模有所回升，整體規(guī)模達(dá)到5141萬千米，同比增長13.44%。2020年，由于疫情影響，國內(nèi)電線電纜行業(yè)增速放緩，整體規(guī)模達(dá)到5243萬千米，同比增長1.98%。

3、我國通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜產(chǎn)量波動(dòng)下降

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，我國通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降走勢。除了2014年和2017年產(chǎn)量規(guī)模短暫回升，2011-2020年均呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2020年，通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜產(chǎn)量整體規(guī)模達(dá)到2522萬千米，同比下降2.36%。

4、近年來我國電線電纜行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張有所放緩

21世紀(jì)后，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大，電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個(gè)細(xì)分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的比重。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，近年來我國電線電纜行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張有所放緩，2015-2020年我國電線電纜銷售收入總體呈波動(dòng)變化的趨勢。由于近年來我國宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟和制造業(yè)去產(chǎn)能的影響，電線電纜行業(yè)一度出現(xiàn)規(guī)模下滑，并在2018年達(dá)到低谷，達(dá)到0.99萬億元。隨著我國對(duì)新能源等投資的加快，電線電纜行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇。2020年電線電纜銷售收入達(dá)1.08萬億元，同比增長5.02%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：全國已形成四個(gè)電線電纜產(chǎn)業(yè)集群

從我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量的區(qū)域分布來看，電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是山東省，其次是江蘇、廣東、上海、河南、安徽、山西、陜西、河北、浙江等地區(qū);其余地方，如西藏、青海、海南、寧夏等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從電線電纜產(chǎn)業(yè)集群來看，我國電線電纜行業(yè)已形成以江蘇宜興、浙江臨安、安徽無為、廣東東莞等為代表的產(chǎn)業(yè)集群。上述主要的產(chǎn)業(yè)基地均位于我國東部經(jīng)濟(jì)總量大、電力建設(shè)投入高的省份，相互競爭又各有特色，如宜興的電力電纜和特種電纜，無為的特種電纜和廣東的電纜出口等。

由于電纜產(chǎn)品的運(yùn)輸成本較高，電線電纜企業(yè)存在明顯的運(yùn)輸半徑，因此各區(qū)域均存在具有相當(dāng)規(guī)模和競爭力的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。為有效降低運(yùn)輸成本，同時(shí)開拓外省市市場，部分大型電纜企業(yè)采取異地建廠或與當(dāng)?shù)仉娎|企業(yè)合作的方式提高競爭力。為拓展并鞏固華北及東北市場。

2、企業(yè)競爭：電線電纜行業(yè)集中度低

從電線電纜產(chǎn)量來看，從產(chǎn)量看，2020年全國電線電纜產(chǎn)量約為1.34萬公里。結(jié)合各公司年報(bào)，2020年，金杯電工電線電纜產(chǎn)量達(dá)220.63萬公里，市占率為1.64%;中超控股電線電纜產(chǎn)量達(dá)204.67萬公里，市占率達(dá)1.52%;寶勝股份電線電纜產(chǎn)量達(dá)189.12萬公里，市占率達(dá)1.41%。從電線電纜營業(yè)收入看，2020年，全國電線電纜銷售收入為1.07萬億元。結(jié)合各公司年報(bào)，2020年，寶勝股份電線電纜營業(yè)收入達(dá)336.22億元，市占率為3.14%;遠(yuǎn)東股份電線電纜營業(yè)收入達(dá)172.11億元，市占率達(dá)1.61%;亨通光電的電線電纜營業(yè)收入達(dá)130.64億元，市占率達(dá)1.22%。

從整體上看，我國電線電纜行業(yè)市場集中度較小，市場較為分散。隨著國家不斷加強(qiáng)對(duì)電線電纜產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)管和專項(xiàng)整治，促使一批規(guī)模小、缺乏核心競爭力的電線電纜企業(yè)退出市場，有利于進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。

注：亨通光電、精達(dá)股份、中天科技、特變電工、萬馬股份、ST遠(yuǎn)程、通達(dá)股份、永鼎股份、通鼎互聯(lián)、通光線纜未披露電線電纜產(chǎn)量。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、未來我國電線電纜行業(yè)前景向好

根據(jù)國家電網(wǎng)的規(guī)劃，在“十四五”期間預(yù)計(jì)發(fā)展總投入5795億元，同比增加226億元，其中電網(wǎng)投資4730億元，同比增加125億元。從國家對(duì)電線電纜主要應(yīng)用領(lǐng)域電力(新能源、智慧電網(wǎng))、軌道交通、航空航天、海洋工程等規(guī)劃來看，未來我國電線電纜行業(yè)前景向好，行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)趨勢明顯。預(yù)計(jì)到2026年行業(yè)需求規(guī)模有望接近1.8萬億元。

2、“十四五”期間我國電線電纜行業(yè)智能化升級(jí)加快

根據(jù)國家“十四五”規(guī)劃以及我國電線電纜行業(yè)發(fā)展情況，未來隨著我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，行業(yè)技術(shù)水平將持續(xù)提升，高端智能生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化進(jìn)程加快，電線電纜的行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

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