【電纜寶Dianlanbao.com】電線電纜行業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)重要的配套產(chǎn)業(yè)，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、電器、儀表、汽車、機(jī)床等設(shè)備所不可缺少的基礎(chǔ)器材，電線電纜為電力行業(yè)和通信產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施，占據(jù)著中國電工行業(yè)四分之一的產(chǎn)值，是機(jī)械工業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。近年來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，城市化進(jìn)程的推進(jìn)，大型電站、西電東送、電網(wǎng)改造等重大工程的建設(shè)，都預(yù)示著電線電纜行業(yè)具有較長的景氣周期，因此電線電纜行業(yè)也隨之將保持較高的增長速度。

全球電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球電纜市場的日趨成熟，世界電線電纜制造業(yè)增長幅度趨緩，2003-2007年全球電纜產(chǎn)量平均增長率為5.30%，這一數(shù)據(jù)到2008年下降為 1.20%，2009年為-7.70%。(數(shù)據(jù)來源《2010年中國電線電纜行業(yè)大會(huì)報(bào)告集》)在發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中由于制造業(yè)的比重逐漸下降和轉(zhuǎn)移，基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善、經(jīng)濟(jì)增長相對(duì)緩慢，形成了需求下降和產(chǎn)業(yè)高度競爭的市場格局。而像中國、印度等正在快速發(fā)展的新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)電纜的需求隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展快速增加。從世界電纜行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢來看，目前的發(fā)展方向是：大容量、超高壓、無油化、抗短路、高可靠、免維護(hù)。目前各電壓等級(jí)交聯(lián)電纜已逐漸取代傳統(tǒng)充油紙絕緣電力電纜，高壓及超高壓交聯(lián)電纜的應(yīng)用日趨廣泛。歐美及日本目前對(duì)所使用的電纜要求越來越高，已嚴(yán)禁使用或進(jìn)口非環(huán)保型電纜，并隨著歐盟 RoHS指令的頒布，生態(tài)環(huán)保電線電纜的大規(guī)模采用已經(jīng)成為全球趨勢。近年來，由于亞洲新興國家經(jīng)濟(jì)的快速增長，世界電線電纜的生產(chǎn)中心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了中國、印度、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)，中東歐地區(qū)由于歐洲統(tǒng)一、制造成本相對(duì)低廉，電線電纜行業(yè)增長也相當(dāng)迅速。

中國電線電纜的發(fā)展現(xiàn)狀

電線電纜制造業(yè)在電工電器行業(yè)20多個(gè)細(xì)分行業(yè)中是產(chǎn)值最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的產(chǎn)值規(guī)模。中國電線電纜行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：從總體上來講，電線電纜行業(yè)整體規(guī)模在增長;從結(jié)構(gòu)細(xì)分上來講，電力電纜占電線電纜行業(yè)的比重不斷加大，電力電纜的市場空間仍然比較樂觀。隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，電線電纜行業(yè)規(guī)模增長迅速，2006年-2010年平均增長速度為27.62%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過GDP增長速度。電線電纜制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已從2006年的4,131.61億元上升為2010年的9,255多億元。我國已經(jīng)成為全球電線電纜制造規(guī)模、市場消費(fèi)規(guī)模最大的國家。

近年來我國電線電纜制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重逐年上升，2007年突破2%，2009年受國際金融危機(jī)影響有所下降，截止2010年底，這一比例達(dá)到2.31%的水平，電線電纜行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要。

我國電線電纜企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小，行業(yè)集中度較低。其表現(xiàn)為：中國電線電纜行業(yè)內(nèi)的大小企業(yè)達(dá)9,000多家之多;2010年全國4,765家規(guī)模以上 (500萬及以上)電線電纜企業(yè)中，29家大型企業(yè)市場占有率僅有14%。這種高度分散化的格局，不僅很難取得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，而且也加劇了生產(chǎn)能力過剩和市場的過度競爭狀況。

我國電線電纜行業(yè)中企業(yè)的區(qū)域分布性也非常明顯，主要集中在華東、華中以及華北地區(qū)，而中西部地區(qū)比重較小。其中華東地區(qū)電纜產(chǎn)業(yè)最為突出，占據(jù)行業(yè)的半壁江山，在規(guī)模實(shí)力和收入效益等方面相對(duì)具有較明顯的優(yōu)勢。

我國電線電纜行業(yè)資本結(jié)構(gòu)日趨多元化，國有、國有控股企業(yè)在行業(yè)中的地位弱化，民營、外資比例明顯增加，在中低壓電線電纜生產(chǎn)領(lǐng)域，國內(nèi)民營企業(yè)已成為行業(yè)的主導(dǎo)力量。根據(jù)2010年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，電線電纜行業(yè)中私人控股企業(yè)所占的產(chǎn)值份額為69%，企業(yè)數(shù)量占比為75%，從業(yè)人員占比為55%，利稅占比達(dá) 71%。應(yīng)用電線電纜的大型工程一般都采用招投標(biāo)方式確定供應(yīng)商，外資大型電纜企業(yè)因其技術(shù)方面的優(yōu)勢，在部分行業(yè)競爭中仍處于有利地位，同時(shí)民營企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)勢、機(jī)制靈活，市場份額逐步提升，民營經(jīng)濟(jì)力量不斷壯大推動(dòng)了行業(yè)內(nèi)市場化運(yùn)作機(jī)制。

國內(nèi)電線電纜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中電力電纜、電氣裝備電線電纜、繞組線占主要部分，并主要應(yīng)用于電力、通信、建筑、交通、汽車、船舶、家電等主要領(lǐng)域。以導(dǎo)體用量為表征的我國電線電纜產(chǎn)品大類構(gòu)成中，電力電纜、電氣裝備電線電纜、繞組線用銅量占全部行業(yè)用銅量的89.00%，通信電纜等產(chǎn)品類的用銅量較低。

行業(yè)政策

根據(jù)國務(wù)院發(fā)布實(shí)施的《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》(國發(fā)【2005】40號(hào))和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》(發(fā)改委令2011第9號(hào))的要求，除了用于新能源、信息產(chǎn)業(yè)、航天航空、軌道交通、海洋工程等領(lǐng)域的特種電線電纜以外的電線、電纜制造項(xiàng)目屬限制類項(xiàng)目，受到國家產(chǎn)業(yè)政策限制。 2006年6月，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快振興裝備業(yè)的若干意見》提出“選擇一批對(duì)國家經(jīng)濟(jì)安全和國防建設(shè)有重要影響，對(duì)促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)有積極帶動(dòng)作用，能夠盡快擴(kuò)大自主裝備市場占有率的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品作為重點(diǎn)，加大政策支持和引導(dǎo)力度，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域的重大突破?！辈⒃谝庖娭写_定了大型清潔高效發(fā)電設(shè)備、特高壓輸變電設(shè)備、大型船舶、海洋工程設(shè)備等16個(gè)重大技術(shù)裝備關(guān)鍵領(lǐng)域，這些鼓勵(lì)類項(xiàng)目都需要相應(yīng)的特種電纜予以配套，因此專門為這些產(chǎn)業(yè)配套的特種電纜在一定程度上受到國家的政策支持。

2009年2月，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過了《裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》。會(huì)議指出，裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點(diǎn)建設(shè)工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作;通過加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平;加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，全面提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

2009年5月，國家發(fā)改委頒布了《裝備制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向》(2009-2011)，在“輸變電設(shè)備”大類中，核電電纜(K1)類，大跨越導(dǎo)線(500kv及以上)、倍容導(dǎo)線(500Kv及以上)等電線電纜產(chǎn)品被列入目錄。十一五期間，我國電線電纜行業(yè)得到了較大幅度的發(fā)展，年產(chǎn)值規(guī)模逐步提升，同時(shí)國內(nèi)行業(yè)技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平的差距也在不斷縮小，進(jìn)口替代面不斷擴(kuò)大，未來，我國電線電纜行業(yè)長期向好的基礎(chǔ)條件不變：

1、未來五年，我國城市化仍將處于快速發(fā)展階段，隨著城市人口增長和建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，電線電纜仍面臨廣闊的需求市場。

2、我國工業(yè)化在主要產(chǎn)品已經(jīng)可以基本滿足國內(nèi)需求的同時(shí)，發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、逐步淘汰落后產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)相關(guān)配套行業(yè)也帶來了廣闊的市場空間。

3、大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，科技的進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，綠色環(huán)保、低碳節(jié)能、智能化、互聯(lián)化等新的發(fā)展趨勢，將為電纜行業(yè)提供新的增長點(diǎn)。

行業(yè)發(fā)展趨勢

2011年以來，中國線纜制造業(yè)隨著整個(gè)電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)向好而扭轉(zhuǎn)了2009年開始的低迷狀態(tài)，呈現(xiàn)顯著增長的態(tài)勢。中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明，2011 年，電工電器行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值44,506.74億元，同比增長26.98%;完成銷售產(chǎn)值43,315.35億元，同比增長26.48%;產(chǎn)銷率為 97.32%;完成出**貨值5,991.98億元，同比增長19.22%，其中電力電纜行業(yè)同比增長12.75%。根據(jù)專家預(yù)測，我國線纜市場的需求還將持續(xù)增長。一是隨著新型能源產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，風(fēng)電、核電等清潔能源迎來空前的建設(shè)周期，我國特種電纜的市場規(guī)模為每年400-500億元，占國內(nèi)線纜市場總規(guī)模的20%-30%，而當(dāng)前中國所需的高檔電纜幾乎全部依賴進(jìn)口;二是通信所用的銅芯對(duì)絞電纜在今后10年仍將是寬帶用戶線的主角，預(yù)計(jì)幾年內(nèi)，電話電纜銷售將出現(xiàn)第二次**，年銷售量有可能恢復(fù)到7000萬-8000萬公里，呈穩(wěn)中有升的趨勢;三是雖然電子線材國內(nèi)市場在宏觀上供大于求，但在品種、規(guī)格和特殊性能上還不能滿足彩電行業(yè)的需要;四是電力電纜總產(chǎn)值的25%，年產(chǎn)值近400億元，是一個(gè)很大的市場，而且電力電纜的市場容量還在以每年 8%-9%的增長率增長。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各種特殊場所適用的具有獨(dú)特性能和特殊結(jié)構(gòu)的特種電線電纜的需求日益增加，相對(duì)于普通電線電纜而言，具有技術(shù)含量高、適用條件較嚴(yán)格、批量較小、附加值高的特點(diǎn)，其技術(shù)要求是：阻燃、不含鹵素、不產(chǎn)生毒性和腐蝕性氣體、不含鉛等重金屬、易于回收利用等，廣泛應(yīng)用于新能源發(fā)電、電氣化鐵路和城市軌道交通、艦船及海上石油開采、礦藏開發(fā)、高層建筑大樓、重要軍事設(shè)施等，目前國內(nèi)業(yè)中電纜80%以上需要進(jìn)口，我國的生產(chǎn)技術(shù)水平較低，特別是一些中高端特種電纜，國內(nèi)的生產(chǎn)能力和供給量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際需求量，近幾年我國特種電纜的進(jìn)口量增長率均在20%以上，隨著我國特種電纜制造能力的不斷提高，存在進(jìn)口替代的趨勢。特種電纜應(yīng)用行業(yè)非常廣泛，尤其隨著新技術(shù)發(fā)展將產(chǎn)生行的應(yīng)用領(lǐng)域，因此特種電纜行業(yè)有較為廣闊的前景。

行業(yè)競爭格局

1、隨著國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整和國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)落實(shí)，電線電纜行業(yè)也逐步優(yōu)化和形成了金字塔型的市場結(jié)構(gòu)。經(jīng)過“十五”“十一五”近十年時(shí)間的發(fā)展，電線電纜行業(yè)伴隨著電力、石油、通訊、冶金等行業(yè)的發(fā)展逐漸形成了與壟斷型企業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)發(fā)展的工業(yè)企業(yè)相配套的細(xì)分市場。形成了一部分中附加值的規(guī)?；袌龊透吒郊又档男”娀袌?，其產(chǎn)品多以特種電纜為主。特種電纜市場具有技術(shù)含量高、進(jìn)入門檻高、產(chǎn)品附加值高等特點(diǎn)，國內(nèi)有實(shí)力參與的高端市場競爭的企業(yè)數(shù)量并不多，企業(yè)集中度相對(duì)較高。

2、結(jié)構(gòu)發(fā)展失衡，不同細(xì)分領(lǐng)域競爭格局差異較大

現(xiàn)階段我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為突出的問題是普通電纜產(chǎn)品供應(yīng)有余，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出。在中低壓電線電纜市場領(lǐng)域，集中了國內(nèi)絕大部分的電線電纜企業(yè)，因技術(shù)含量低，生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。在高壓、超(特)高壓電纜市場領(lǐng)域，因技術(shù)要求高，需要雄厚的資金實(shí)力，尤其是超 (特)高壓電纜國內(nèi)有效供給不足，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品及國內(nèi)未形成批量產(chǎn)品仍需進(jìn)口。目前，在高壓、超(特)高壓交聯(lián)電纜領(lǐng)域中，500kV及以上的交聯(lián)電纜主要依賴進(jìn)口、國內(nèi)合資企業(yè)和幾家大型企業(yè)提供，競爭相對(duì)較緩，利潤水平較高。但隨著近幾年中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和不斷提高的電線電纜需求，世界排名前列的制造商如意大利普睿斯曼、法國耐克森等均已獨(dú)資或合資的形式進(jìn)入中國市場，使得行業(yè)競爭加劇。

在特種電纜市場領(lǐng)域，因需要滿足特殊的使用環(huán)境、敷設(shè)方式、運(yùn)行條件及專項(xiàng)功能等要求，因此在電纜的結(jié)構(gòu)、絕緣和護(hù)套的材料等方面有特殊的要求，技術(shù)含量要求高，各領(lǐng)域基本上都有較高的準(zhǔn)入資質(zhì)要求，因此，產(chǎn)品附加值也比較高，利潤水平相對(duì)較高，其毛利率等指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平。

3、產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地初步形成

與市場分布區(qū)域性明顯一致，在華東、華北等產(chǎn)業(yè)集中的區(qū)域內(nèi)已形成了若干個(gè)具有一定特色的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)品生產(chǎn)基地，如華東地區(qū)江蘇宜興的電力電纜企業(yè)群、江蘇吳江和浙江富陽的通信電纜企業(yè)群、浙江臨安的射頻電纜企業(yè)群、安徽無為的特種電纜企業(yè)群，廣東珠三角地區(qū)的廣東東莞電子線纜企業(yè)群。

五金線纜面臨產(chǎn)能過剩進(jìn)入惡性競爭解決方法

近年來,隨著通信的快速發(fā)展,電力、能源、交通等電纜制造企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)。目前,全國電纜生產(chǎn)企業(yè),已超過7000人。其中,只有官林鎮(zhèn),宜興市和電纜生產(chǎn)和支持企業(yè)已經(jīng)超過500人。國內(nèi)電纜行業(yè)陷入了前所未有的困境。7月底,科技日?qǐng)?bào)記者來到素有“中國電纜之城”的江蘇省宜興市調(diào)研看到,絕大多數(shù)的企業(yè)市場銷售陷入“低潮”,經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下降……電線電纜,多年來是宜興的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),在這個(gè)行業(yè),部分新成立企業(yè)老板的背景是專業(yè)賣原來的電纜。他們積累了一定的資本后,電纜“賺錢”了,開始創(chuàng)建自己的工廠。但事實(shí)上,大部分的他們自己的這些企業(yè)不僅缺乏產(chǎn)品開發(fā)能力,缺乏管理經(jīng)驗(yàn)。

“低門檻的進(jìn)入，致使線纜生產(chǎn)企業(yè)越辦越多，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。尤其是隨著市場上銅價(jià)和各種原材料價(jià)格大幅上漲，很多企業(yè)為了謀取更多更大的利益，選擇不誠信的經(jīng)營行為，甚至故意使用劣質(zhì)原料進(jìn)行生產(chǎn)，以此來降低成本，這樣必然會(huì)直接導(dǎo)致導(dǎo)體電阻、交聯(lián)度等關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。目前，在線纜產(chǎn)業(yè)中，很多產(chǎn)品不合格，或者是偽劣的產(chǎn)品?！笔Y錫培稱。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，線纜行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，其實(shí)早在數(shù)年前就已到了較為嚴(yán)重的程度。為保持產(chǎn)業(yè)整體持續(xù)健康發(fā)展，業(yè)內(nèi)一些重點(diǎn)企業(yè)以及有關(guān)專家也多次向政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等提出這一問題。然而，2008年金融危機(jī)后，隨著新一輪“刺激計(jì)劃”的驅(qū)動(dòng)，反而又催生了線纜產(chǎn)業(yè)新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張大潮。

產(chǎn)能過剩，帶來的后果不堪設(shè)想?，F(xiàn)在，越來越嚴(yán)重的惡性競爭，導(dǎo)致整個(gè)線纜行業(yè)贏利水平進(jìn)入低迷狀態(tài)。今年來，行業(yè)平均利潤率一直在下降，再這樣粗放發(fā)展下去，不是單個(gè)企業(yè)存活的問題，而是整個(gè)行業(yè)面臨虧損?！笔Y錫培痛心地說。

事實(shí)上，有著同樣看法與擔(dān)憂的不僅僅蔣錫培，江蘇上上電纜集團(tuán)、寶勝集團(tuán)、亨通集團(tuán)、雙塔集團(tuán)等一批業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)的老總們，在這之前同樣多次提出了政府要嚴(yán)控、嚴(yán)管、嚴(yán)查因產(chǎn)能過剩而帶來的一系列問題。

然而，盡管國內(nèi)線纜行業(yè)已出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，但一些地方政府主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)缺乏對(duì)企業(yè)投資合理的引導(dǎo)，一部分企業(yè)還在盲目擴(kuò)能。類似這種現(xiàn)象在蘇南地區(qū)尤為突出。

就宜興市官林鎮(zhèn)來看，這幾年標(biāo)志著產(chǎn)能擴(kuò)建的立塔式超高壓電纜生產(chǎn)線又新上了一批?！懊つ客顿Y，等立塔修建完工之時(shí)，也許就是電纜廠虧損的開始?！迸阃浾卟稍L的有關(guān)人士指著一座還沒有投產(chǎn)的立塔憂心忡忡地說。

嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩,行業(yè)秩序和產(chǎn)品質(zhì)量。政府應(yīng)積極鼓勵(lì)企業(yè)并購增加,嚴(yán)格控制嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩行業(yè)新一批的新企業(yè)和生產(chǎn)許可證和質(zhì)量認(rèn)證;作為電纜企業(yè)本身,必須從根本上改變這一概念的發(fā)展,充分發(fā)揮科技人才的特殊效果,加快發(fā)展高端產(chǎn)品的核心競爭力,減少同質(zhì)化和低水平的競爭。特別是行業(yè)骨干企業(yè),企業(yè)責(zé)任,更使探索行業(yè)責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。只有通過全面整合資源,優(yōu)勢互補(bǔ),優(yōu)勝劣汰,電纜行業(yè)可以獲得持續(xù)健康的發(fā)展。

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